Banco de Valencia recomprará sus preferentes y obligaciones con una quita del 90% y 85%

• El FROB indica que los recortes se justifica en las singularidades del caso
• En noviembre, el FROB acordó adjudicar  Banco de Valencia a CaixaBank
• Se recomprará una emisión de obligaciones subordinadas por 14,99 millones

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada  Bancaria (FROB) ha acordado la recompra de la totalidad de las  participaciones preferentes y su emisiones de obligaciones  subordinadas de Banco de Valencia con una quita para sus tenedores  del 90% y 85%, respectivamente, y el abono mediante acciones de nueva  creación de la entidad, según ha informado el órgano dependiente del Banco  de España.

El FROB ha indicado que estos recortes en el nominal de estos híbridos  se justifica "en las singularidades del caso concreto y en la  aplicación de los principios de buscar un reparto adecuado de costes  de reestructuración o resolución y minimizar las ayudas públicas".

A finales del pasado mes de noviembre, el FROB acordó adjudicar  Banco de Valencia a CaixaBank por un euro, tras un desembolso por  parte del organismo dependiente del Banco de España de 4.500 millones  de euros. Además, anteriormente ya se habían inyectado otros 1.000  millones de euros.

En concreto, Banco de Valencia procederá a la recompra de cuatro  emisiones, tres de obligaciones subordinadas y una de preferentes,  cuyo importe nominal en circulación ascendía a unos 415 millones de  euros, de los cuales 65,3 millones corresponden a preferentes.

Un precio global de 14,99 millones de euros

Así, se recomprará una emisión de obligaciones subordinadas por un  precio global de 14,99 millones de euros, y otras dos emisiones del  mismo producto por un precio global de 37,59 millones de euros, en  ambos casos con un recorte del 85% del valor nominal. Estos importes  se pagarán en efectivo para su inmediata aplicación a la suscripción  y desembolso de bonos subordinados necesariamente convertibles y/o  canjeables de Banco de Valencia.

Igualmente, la entidad recomprará participaciones preferentes por  un precio global de 6,53 millones de euros, equivalente al 10% de su  valor nominal. En este caso también el pago se hará en efectivo para  su inmediata aplicación a la suscripción y desembolso de acciones  nuevas de la entidad.

Tanto en el caso de las recompras obligaciones subordinadas como  de las preferentes, Banco de Valencia procederá a emisiones  necesariamente convertibles y/o canejables en acciones de la entidad  y ampliaciones de capital por igual importe a suscribir  necesariamente por los titulares de las obligaciones y las  preferentes.

Las operaciones de recompra de las participaciones preferentes y  obligaciones subordinadas, así como las de suscripción y desembolso  de los bonos subordinados y las nuevas acciones se realizarán sobre  las posiciones cerradas al término de la sesión del mercado de este  lunes, 11 de febrero, y deberán registrarse con fecha de operación de  mañana, 12 de febrero.

Como consecuencia de estas operaciones, el capital social de Banco  de Valencia queda fijado en 4.599 millones de euros. El FROB es  titular de acciones de la entidad por un valor nominal de 4.549,92  millones de euros, que representan el 99,98% del capital social del  banco.