Isabel

Pasan los días y las negociaciones en Guisando no llegan a buen puerto. Como temían Chacón y Cárdenas, la buenas palabras de Enrique no se transforman en hechos. Pacheco ayuda a dilatar las negociaciones hasta la extenuación de los presentes y del legado papal, Véneris, árbitro de las mismas.

Mientras tanto, los Mendoza han hecho pública su defensa de los derechos de la hija del rey, derechos por los que juraron solemnemente.

Contrarios a las negociaciones con Isabel y hartos de los vaivenes del rey, amenazan incluso con denunciar sus manejos a Roma. Isabel y los suyos, extrañados de que los Mendoza no apoyen, como es tradición en ellos, al rey, deciden averiguar qué pasa¿ y descubren el embarazo de la reina con un amante, lo que acrecienta las dudas de la paternidad de Enrique....