El mundo de los Vástagos se tambalea cuando descubren un oscuro secreto sobre Myridell, lo que desencadena un efecto dominó en el que cada uno de ellos se enfrenta a sus propios secretos. .

Graven logra entrar en la mente de los Vástagos y atormenta sus sueños con miedos y dudas. Myridell hace todo lo posible para entrenarlos en el Camino Gormiano, fortaleciendo sus poderes mentales, pero es demasiado para Zane, que amenaza con abandonar al equipo.

La inseguridad comienza a devorar a los Vástagos, lo que es justo el punto de partida que Graven necesita para intentar dividir al equipo apuntando a Glen como el eslabón más débil. Con Myridell ausente en su propia misión, los Vástagos y sus Gormitis se unen contra los generales de Graven.

Glen da a los Vástagos un impulso necesario con un poderoso invento: un antídoto contra el Skourge, el altera-mentes de Graven. Llega justo a tiempo cuando Graven y su lugarteniente, el barón Durghon, lanzan un feroz asalto envenenando el suministro de agua de la ciudad con Skourge.

Justo cuando los Vástagos comienzan a desarrollar su potencial como equipo, todo su progreso duramente ganado se detiene cuando intentan la Fusión. El inesperado resultado pone en peligro a Carter y a Myridell, lo que le da a Graven otra ventaja estratégica.

Graven envía a dos de sus generales a la Tierra para reclamar el poderoso Fragmento del Alma de Gorm, presionando a los Vástagos para que aceleren su entrenamiento. Con los Vástagos llenos de problemas personales, los Gormiti serán cruciales para ayudarlos dentro y fuera del campo de batalla.

Los Vástagos deben ocultar sus identidades secretas a todo el mundo. Tienen dificultades para trabajar en equipo cuando Bors, un impulsivo gormiano, intenta demostrar que no tienen lo que se necesita frente a Myridell.

Carter, Glen, Zane y Skye comienzan su entrenamiento uniéndose a sus cuatro Gormiti, los guerreros espirituales de Gorm que los fortalecen y guían. Myridell sorprende a los Scions con un viaje a Gorm, y los adolescentes se enfrentan a su primera prueba.

La misteriosa Guardiana Myridell llega a la Tierra para reclutar una nueva generación de Vástagos. Estos cuatro guerreros con superpoderes serán los elegidos para salvar su mundo, Gorm, del malvado Lord Graven.