Carter y Skye competirán contra Glen y Zane en la construcción de una trampa que atraiga al teniente Graven. Pero cuando el plan falla, una impulsiva Skye persigue al villano hasta el oscuro reino de Grimdar, con un preocupado Zane pisándole los talones.

Los Vástagos, aún conmocionados por su épica batalla en Gorm, se reagrupan con un nuevo Guardián, Bors, pero su agresivo enfoque del entrenamiento supone todo un reto. Carter y Zane traman en secreto un plan para tomar las riendas del asunto, pero las cosas no salen como habían planeado.

Graven envía a dos de sus generales a la Tierra para reclamar el poderoso Fragmento del Alma de Gorm, presionando a los Vástagos para que aceleren su entrenamiento. Con los Vástagos llenos de problemas personales, los Gormiti serán cruciales para ayudarlos dentro y fuera del campo de batalla.

Los Vástagos deben ocultar sus identidades secretas a todo el mundo. Tienen dificultades para trabajar en equipo cuando Bors, un impulsivo gormiano, intenta demostrar que no tienen lo que se necesita frente a Myridell.

Carter, Zane y Glen disfrutan de un merecido descanso y juegan la final de su equipo de fútbol. Pero no tendrán tiempo de celebrar la victoria: ¡Graven está atacando Gorm! Los Vástagos, nerviosos pero listos, corren a enfrentarse con él... con resultados devastadores. 

El mundo de los Vástagos se tambalea cuando descubren un oscuro secreto sobre Myridell, lo que desencadena un efecto dominó en el que cada uno de ellos se enfrenta a sus propios secretos. .

Graven logra entrar en la mente de los Vástagos y atormenta sus sueños con miedos y dudas. Myridell hace todo lo posible para entrenarlos en el Camino Gormiano, fortaleciendo sus poderes mentales, pero es demasiado para Zane, que amenaza con abandonar al equipo.

La inseguridad comienza a devorar a los Vástagos, lo que es justo el punto de partida que Graven necesita para intentar dividir al equipo apuntando a Glen como el eslabón más débil. Con Myridell ausente en su propia misión, los Vástagos y sus Gormitis se unen contra los generales de Graven.

Glen da a los Vástagos un impulso necesario con un poderoso invento: un antídoto contra el Skourge, el altera-mentes de Graven. Llega justo a tiempo cuando Graven y su lugarteniente, el barón Durghon, lanzan un feroz asalto envenenando el suministro de agua de la ciudad con Skourge.

Justo cuando los Vástagos comienzan a desarrollar su potencial como equipo, todo su progreso duramente ganado se detiene cuando intentan la Fusión. El inesperado resultado pone en peligro a Carter y a Myridell, lo que le da a Graven otra ventaja estratégica.

Carter, Glen, Zane y Skye comienzan su entrenamiento uniéndose a sus cuatro Gormiti, los guerreros espirituales de Gorm que los fortalecen y guían. Myridell sorprende a los Scions con un viaje a Gorm, y los adolescentes se enfrentan a su primera prueba.

La misteriosa Guardiana Myridell llega a la Tierra para reclutar una nueva generación de Vástagos. Estos cuatro guerreros con superpoderes serán los elegidos para salvar su mundo, Gorm, del malvado Lord Graven.