Vanidoso está harto de los regalos explosivos de Bromista y planea responderle con una explosión aún mayor. En el laboratorio encuentra lo que necesita, pero usa unos polvos mágicos que harán aparecer cientos de mini Bromistas por toda la aldea.

Gargamel apresa a Torpe y le ofrece un amuleto que le puede convertir en Habilidoso. A cambio, deberá hacerle un plano de la aldea pitufa. Torpe acepta el amuleto y Gargamel le sigue hasta la aldea.

Pitufina sabe que el poder de la sonrisa siempre funciona con sus amigos, pero no con todos. Para conseguir que Gruñón sonría y se divierta, organizan una excursión llena de aventuras. Es imposible que Gruñón se resista a pasarlo bien.

Por culpa de unas pócimas mágicas, Miedoso se transforma en un horrible gigante de madera y metal en la noche de Halloween. Hoy no será él quien pase miedo, sino todos los demás.

Pitufina y Filósofo quieren hipnotizar a Gargamel con las gafas especiales de Papá Pitufo, pero Gargamel cae bajo el control mental de Azrael.

Papá Pitufo ordena a Filósofo que nadie se acerque a su laboratorio porque está preparando unas pócimas muy peligrosas. Un accidente vuelve invisible a Papá Pitufo y, para el hechizo que lo pueda hacer visible de nuevo, necesitan un pelo del bigote de Azrael.

Debilucho reta a Fortachón a un duelo para decidir quién es el más fuerte. Fortachón le deja algo de ventaja para no hacerle sentir mal. Por accidente, Debilucho gana y disfruta de su victoria, hasta que un meteorito amenaza la aldea y todos esperan que Debilucho los salve.

Para que Perezoso no se pierda ningún acontecimiento importante, Carpintero le diseña una alarma que suena cada vez que se queda dormido. Perezoso descubre que se lo pasa muy bien cuando no está durmiendo y ya no quiere dormir nunca más, ni siquiera por las noches.

Cuando los Pitufos encuentran una nota escrita por Gargamel rogando por su madre porque está enferma, se sienten obligados a ayudar y hacer una visita a domicilio con el médico. El único problema es que Doctor nunca antes había trabajado con un humano.

Pitufina rescata a Filósofo de una serpiente gigante. Todos quedan asombrados por su técnica de defensa personal y quieren aprender de ella. Pitufina les enseña pero les falta perseverancia, fortaleza mental y disciplina.

Cuando todos están hartos de cambiarle los pañales a Bebé, Carpintero inventa un robot que haga el trabajo sucio. El robot es un éxito porque se encarga de todo lo que Bebé necesita, pero de forma inesperada el robot se convierte en un peligro para la aldea.

Fortachón cree que Pitufina no le hace caso porque tiene una nariz muy grande y le pide a Papá Pitufo que se la cambie. Papá Pitufo intenta hacerle entender que su nariz es perfecta y no necesita cambios, pero Fortachón recurre a un hechizo que tendrá resultados desastrosos.

Convencido de que es un maestro del amor, Soñador utiliza todos los grandes clichés del romance para intentar reunir a dos Pitufos muy improbables: Papá Pitufo y Sauce. Aunque cada plan es un fracaso mayor que el anterior, se niega a renunciar al amor.

Finalmente ha llegado el momento de recoger Zarzaparrillo, esta poderosa planta mágica crece sólo una vez cada 300 años y Papá Pitufo está muy emocionado. Pero no es el único, Sauce, Hoja e incluso Gargamel y su madre también están buscando la planta.

Chef está cada vez más preocupado al ver que el ingrediente principal de su famosa tarta de equinoccio de primavera, el ñamñams, es de floración tardía. Insta a Granjero a hacer algo, pero su frustración crece y Chef termina usando las pociones de Papá Pitufo para impulsar su crecimiento.

Filósofo toma el mando en la aldea mientras Papá Pitufo está en su retiro de alquimistas.

Torpe quiere volar y le pide a Carpintero que le ayude. Carpintero se niega porque no quiere que Torpe tenga un accidente, pero es tan insistente que acepta construirle un avión con control remoto para evitar una catástrofe.

Filósofo se hace un esguince trabajando en el laboratorio y Papá Pitufo trae como sustituto temporal a Mono. Todos opinan que Mono es muy listo pero Filósofo no lo quiere reconocer y tampoco quiere que Papá Pitufo le sustituya para siempre por Mono.

Un error en la entrega de paquetes hace que Papá Pitufo reciba un mono, en lugar de trilobita explosiva. El mono se lo pasa fenomenal con los pitufos pero hay que dejar que la cigüeña lo entregue a su verdadero destinatario: Gargamel, que lo quiere para cazar pitufos.

Carpintero fabrica unos patines a Vanidoso y Bromista. Filósofo no está de acuerdo, cree que son una amenaza y necesitan aprender unas reglas básicas. Papá Pitufo está de acuerdo en que Filósofo les enseñe a circular por la aldea.

Los pitufos han hecho creer a Gargamel que van a arrebatarle el poder a Papá Pitufo. Solo tienen que encontrar la Espada del Poder. Pero la madre de Gargamel descubre el engaño.

Torpe y Tontín encuentran la oportunidad de demostrar a todos lo bien que pueden hacer las cosas, cuidando por un rato a Bebé Pitufo.

Chef abandona la aldea porque Filósofo ha hecho una crítica muy mala de su postre de zanahorias. Mientras los pitufos buscan entre ellos un sustituto, Chef se ve obligado a cocinar para los ogros, que lo han capturado en el bosque.