Sabadell vende el 7% de su capital al banco francés BPCE y se blinda ante futuras opas
- Ambas entidades han destacado que se trata de una operación amistosa y que la participación podría escalar hasta el 9,9%
- Los bancos trabajan en alianzas conjuntas de crédito al consumo, banca corporativa y de inversión y negocio internacional
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Sabadell ha anunciado que el grupo bancario francés BPCE ha realizado la compra amistosa del 7% del capital de su capital, una operación estratégica valorada en aproximadamente 1.200 millones de euros (si tomamos como referencia el precio de cierre de las acciones del banco catalán en la sesión bursátil del lunes que fue de 3,55 euros por acción).
Aunque el acuerdo inicial contempla esta participación, podría ampliarse, pero nunca superar el 9,9% del capital de la entidad catalana. La operación que ambas entidades han subrayado que es "de carácter amistoso" ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes antes de la apertura del mercado bursátil.
Según el comunicado que ha hecho público Sabadell, BPCE se compromete "a ser un accionista estable y de largo plazo". Con ese objetivo, el banco francés estará representado en el Consejo de Administración de Sabadell a través de un consejero.
"Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a BPCE como accionista de nuestra entidad. Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario, al trabajo realizado por nuestros profesionales y a las oportunidades de crecimiento que tenemos por delante. Su presencia refuerza la fortaleza y la estabilidad de nuestra base accionarial" ha asegurado Josep Oliu, presidente de Sabadell.
La operación no es meramente financiera; ambas entidades abrirán negociaciones formales a principios de 2027 para desarrollar acuerdos comerciales conjuntos, en particular en "banca corporativa y de inversión, leasing de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes". Ambas compañías, explica Sabadell, trabajan para ello en un proceso de conversaciones que prevén concluir a principios del año que viene. Los dos bancos en conjunto pretenden "identificar ámbitos en los que la cooperación pueda apoyar el desarrollo de Banco Sabadell en España y reforzar la presencia europea de BPCE".
Sabadell crea un bloque anti-opas
Este movimiento empresarial se produce menos de un año después de que decayera el intento de adquisición por parte de BBVA y consolida la estrategia de anti opas del banco catalán que utiliza a BPCE como un socio guardián. Con el 7% adquirido por el banco francés (que podría escalar legalmente, recordemos hasta el 9,9%), sumado al 5% que retiene la aseguradora Zurich, el socio estratégico tradicional del banco, el Sabadell consolida un núcleo institucional de carácter estable cercano al 15% del capital.
Estabilizar su base accionarial aporta al Sabadell la tranquilidad financiera necesaria para ejecutar su plan de negocio sin el temor latente a ser absorbido de manera hostil por otra entidad como ya intentó el banco vasco.
En esta línea se ha pronunciado Marc Armengol, CEO de Sabadell, quien asegura que "esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir ejecutando nuestro plan estratégico y generar valor sostenible a largo plazo".
¿Quién es BPCE?
Groupe BPCE es el segundo mayor grupo bancario de Francia y el cuarto de la zona euro por volumen de fondos propios. Opera principalmente a través de las marcas Banque Populaire y Caisse d’Epargne, es propietario del banco de inversión Natixis y cuenta con una fuerte presencia internacional tras adquirir recientemente Novobanco en Portugal.
Con esta alianza, BPCE expande notablemente su diversificación europea apoyándose en el cuarto banco del mercado español.
