Lloyds TSB podría compar HBOS y crear el primer grupo financiero del Reino Unido

• Los accionistas de Lloyds han votado a favor de comprar HBOS por 15.527 millones de euros
• Lloyds Banking Group sería el primer grupo financiero del Reino Unido
• Para realizar la compra Lloyds TBS necesitará ampliar su capital con ayuda del Estado
• El 12 de diciembre los accionistas del Bank of Scotland responderán a la oferta

Podría producirse un importante hito en el mundo financiero y más concretamente en el de los bancos del Reino Unido.

El banco Lloyds TSB podría comprar, con la ayuda del Estado, el histórico Halifax Bank of Scotland (HBOS), lo que significaría la creación del primer grupo financiero del Reino Unido: Lloyds Banking Group.

Los accionistas del banco Lloyds TSB han votado a favor de la compra por 12.200 millones de libras (unos 15.527 millones de euros) de su rival HBOS, que se desplomó en bolsa el pasado septiembre víctima de la crisis financiera, según ha informado la BBC.

Los accionistas han apoyado la propuesta del Consejo de Administración en una junta general que se ha celebrado en Glasgow (Escocia), en la que también se votaba sobre una ampliación de capital con ayuda de fondos del Estado, indispensable para hacer factible la fusión.

El presidente de Lloyds TSB, Victor Blank, ha explicado que la compra del Halifax Bank of Scotland "marca un hito" para el banco y en la industria de los servicios financieros, opinión que no compartel el Gobierno de Escocia, ya que la fusión de las entidades significaría la desaparición del histórico Bank of Scotland.

La decisión de la junta del Lloyds TSB, que aún no se ha comunicado oficialmente a la bolsa de Londres, queda supeditada a lo que determinen el 12 de diciembre en Birmingham (centro inglés) los accionistas de HBOS.

Nacionalización parcial

Según los términos de la adquisición, acordados, y renegociados posteriormente, con mediación del Gobierno -lo que permitirá evitar al regulador de la competencia-, los accionistas del HBOS recibirán 0,605 acciones de Lloyds TSB por cada una de las suyas.

En cuanto a la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo la fusión, el pasado 13 de octubre ambos bancos anunciaron que se acogían al plan de rescate propuesto por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis, lo que podría significar la nacionalización parcial de la entidad resultante, Lloyds Banking Group.

Concretamente, optaron por una solución mixta público-privada para recaudar un total de 17.000 millones de libras (20.230 millones de euros), por la que, si los accionistas no adquieren los títulos ofrecidos, será el Gobierno el que lo haga, además de comprar otros preferentes.

Lloyds TSB ha sometido a la votación de sus accionistas la emisión de 2.600 millones de títulos ordinarios a un precio de 173,3 peniques cada uno, con los que aspira a recaudar 4.500 millones de libras (5.670 millones de euros), que se sumarán a los 1.000 millones (1.260 millones de euros) que pagará el Gobierno por el mismo número de acciones preferentes.

Por su parte, HBOS ofrecerá a sus accionistas títulos ordinarios por un total de 8.500 millones de libras (10.115 millones de euros), a 113,6 peniques cada una, mientras que espera recaudar otros 3.000 millones de libras (3.570 millones de euros) con los preferentes.

Si los accionistas no respondieran a estas ofertas, el Gobierno británico acabaría poseyendo un 43,5 por ciento de la empresa resultante.

Única opción viable para afrontar la crisis

Los consejos de administración de ambos bancos han pedido a sus accionistas que voten a favor de la fusión, pese a que el Gobierno de Escocia y varios influyentes financieros escoceses han mostrado su oposición porque significará la desaparición del histórico Bank of Scotland.

El presidente de Lloyds TSB, Victor Blank, argumentó hoy que la compra del Halifax Bank of Scotland "marca un hito" para el banco y en la industria de los servicios financieros.

Un grupo de empleados de ambas entidades se ha manifestado al comienzo de la junta de accionistas para pedir que se tenga en cuenta el futuro de la plantilla.

En ese sentido, el presidente de ese banco, Dennis Stevenson, les advirtió el pasado día 14 de que la entidad se enfrenta a la nacionalización si rechazan la compra, mientras que el principal sindicato, Accord, la ha recomendado también como única opción viable para afrontar la crisis.