El Gobierno aprueba la privatización del 30% de Loterías del Estado

• La salida a Bolsa supondrá la mayor operación de la historia de España
• Serán 7.000 millones que el Estado no puede destinar a reducir el déficit

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de venta (OPV) de Loterías del Estado, como parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad, en la que será la mayor salida al parqué de la historia de España y una de las mayores de Europa.

Dependiendo de la valoración, Loterías se convertirá en la séptima u octava empresa del índice Ibex-35 por capitalización, que el propio presidente de la compañía, Aurelio Martínez, estimó en junio que rondaría los 21.000 millones de euros.

Con "publicidad y transparencia"

Durante la rueda de prensa posterior al consejo, el portavoz del Gobierno, José Blanco, ha especificado que la OPV se dirige a inversores minoristas e institucionales, tanto extranjeros como nacionales.

El ministro de Fomento sostiene que de esta forma se inicia la privatización de parte del capital de la sociedada pública de acuerdo a los principios de "publicidad y transparencia" que regirán el procedimiento.

Fuentes del mercado indican que el Estado espera recaudar alrededor de 7.000 millones de euros con la operación, aunque los fondos obtenidos no pueden ir a reducir el déficit público porque no se trata de un ingreso corriente.

Tramo institucional

Del 30% de la empresa que saldrá a Bolsa, el 40% se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería aprobar el folleto de la emisión a finales de la semana que viene, lo que permitiría a Loterías abrir los libros y comenzar con la gira ante los inversores el lunes 3 de octubre. De este modo, el estreno bursátil podría tener lugar el 20 o 21 de octubre.

Los bancos que coordinarán la operación son Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y Santander.

El presidente de Loterías, Aurelio Martín, señaló la intención de Loterías de efectuar mensualmente el pago del dividendo, una práctica nueva en España, que obedece a la periodicidad de los pago que Loterías efectuaba al Tesoro.