La banca extranjera rechaza renovar 1.500 millones a Sacyr para adquirir su parte en Repsol

• Podría llevar a la constructora a hacerse con las acciones de la petrolera
• Sacyr tiene un 20% del paquete accionarial de Repsol

Un grupo de bancos extranjeros que participan con unos 1.500 millones en el préstamo de la constructora Sacyr para adquirir Repsol ha rechazado refinanciar su parte del crédito, lo que le podría llevar a ejecutar las garantías y hacerse con las acciones de la petrolera, según han informado fuentes financieras.

En concreto, Citibank, ING, RBS, BPI, Bank of America-Merrill Lynch, Lloyds y Espirito Santo han defendido esta decisión durante una reunión del sindicato de bancos que financió a Sacyr y está compuesto por una treintena de entidades.

El encuentro se celebró en las oficinas del despacho de abogados Clifford Chance, contratado para que les asesore sobre los distintos escenarios que se plantearían en función de que el crédito de Sacyr se renueve o no.

La constructora selló un pacto con la petrolera mexicana Pemex el pasado mes de agosto, por el que ambas controlan casi el 30% del capital social en la petrolera española.

Los bancos ven "insuficientes" las garantías

El punto de partida es que los bancos tienen en cuenta la caída del precio de las acciones de Repsol y por ello ven "insuficientes" las garantías presentadas por la compañía que preside Luis del Rivero para refinanciar el préstamo de 5.000 millones.

Por eso proponen recuperar su inversión dando entrada en el préstamo a otros bancos o ejecutar parte de las garantías, entre las que se encuentran el paquete accionarial del 20% que Sacyr tiene en Repsol, además de las filiales Testa (patrimonio), Vallehermoso (inmobiliario) y Valoriza (servicios).

Frente a esta opción, el resto de entidades, principalmente españolas, estaría dispuesto a aceptar la propuesta de Luis del Rivero de prorrogar tres años el crédito, aunque con una financiación de euríbor más 3,5% y una comisión del 2,5%.

Del Rivero busca la refinanciación

Ante la división de posturas entre los bancos, éstos han decidido crear una comisión de coordinación para intentar buscar una salida a este escollo, mientras que Luis del Rivero, según las fuentes consultadas, se mostraría confiado en sacar adelante la refinanciación.

Algunos de los bancos proclives a refinanciar el préstamo tienen en cuenta también que si gracias al acuerdo con la petrolera Pemex, Sacyr se hiciera con el control de Repsol tendría mecanismos para sacar mayor rendimiento a su inversión.

Las mismas fuentes financieras detallan que los principales bancos acreedores son el Santander (670 millones); Citibank (490 millones); Credit Agricole (435 millones); Bankia (430 millones); ICO (325 millones) y Natixis (315 millones).

A continuación figurarían ING (280 millones); RBS y Societe Generale (ambos con 245 millones); BPI (240 millones); BCP (145 millones); Caixa Geral (95 millones) y Bank of America-Merril Lynch, junto a Dekabank y CAM (otros 95 millones).

Con una participación menor figuran otras entidades, tanto españolas como extranjeras, entre ellos Lloyds y Espirito Santo.