La filial de Telefónica en Alemania cotizará en Bolsa antes de que acabe 2012

• El grupo Telefónica mantendrá "una amplia mayoría de control"
• Prevé repartir un dividendo de 500 millones de euros en 2013

La multinacional española Telefónica ha anunciado este miércoles su intención de  llevar a cabo antes de final de año una oferta pública de venta de  acciones (OPV) de su filial alemana, Telefónica Deustchland Holding, que cotizará en el mercado de Fráncfort, según un comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo ha adelantado que pagará 500 millones de euros en  dividendos a los accionistas de esta filial en 2013.

Según ha explicado la compañía que preside César Alierta, el Grupo todavía no ha decidido qué porcentaje de capital se colocará  en la OPV, si bien Telefónica ha precisado que, tras la operación,  seguirá siendo el accionista mayoritario de su filial germana, que  cotizará en el mercado de Francfort.

La filial alemana de Telefónica prevé distribuir un dividendo en  efectivo de cerca de 500 millones de euros, correspondiente al  ejercicio 2012, a lo largo del próximo año. Del mismo modo, tiene la  intención de incrementar la cantidad a distribuir en concepto de  dividendos en los próximos años.

La coordinación de la oferta pública de venta se llevará a cabo  por J.P. Morgan y UBS en calidad de entidades coordinadoras globales  y bancos colocadores. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup y  HSBC también actuarán como bancos colocadores adicionales.

Por último, Banca IMI, BayernLB, BBVA, Commerzbank, Banco Santander y  Société Générale Corporate & Investment Banking conforman la lista de  'co-lead managers'.

"Creciente éxito" en Alemania

El consejero delegado de Telefónica Alemania, Rene Schuster, se ha  mostrado convencido de que la oferta pública de venta de acciones  permitirá poner en valor "aún más" a la compañía y mantener la  "exitosa trayectoria de crecimiento" en el país a largo plazo.

"El creciente éxito de Telefónica Alemania se debe principalmente  a la implementación de nuestra estrategia de servicios de datos, a la  fortaleza de las marcas que utilizamos y a unos niveles de  satisfacción de cliente muy elevados", ha subrayado Schuster, quien  ha destacado además que la compañía opera en Alemania, una de las  economías europeas más fuertes y, al mismo tiempo, uno de los  mercados de telecomunicaciones más grandes de Europa.

A cierre de 2011, los ingresos de Telefónica Alemania alcanzaron  5.036 millones de euros y el resultado operativo antes de intereses,  impuestos, depreciaciones y amortizaciones (OIBDA), 1.149 millones de  euros, lo que supone un crecimiento interanual de los ingresos y del  OIBDA (excluyendo costes de restructuración en 2010) del 4% y 5%,  respectivamente.

La compañía ha destacado que este crecimiento sostenido se  mantiene en el primer semestre de 2012. Así, en este período, los  ingresos alcanzaron 2.554 millones de euros y el OIBDA, 597 millones  de euros, lo que representa un incremento interanual del 5% y 12%,  respectivamente.