Telefónica prevé ingresar 1.520 millones con la salida a Bolsa del 23,17% de su filial alemana

• El precio por acción estará entre los 5,25 y los 6,50 euros 
• La filial empezará a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 30 de octubre 

Telefónica sacará a Bolsa el 23,17% de su filial alemana, que comenzará a cotizar en el parqué de Francfort el próximo 30 de octubre,  a un precio por acción de entre 5,25 y 6,50 euros. Con esta operación, la compañía española espera ingresar 1.520 millones de euros, si se toma el punto medio de rango indicativo de precios.

Este precio por acción supone valorar a Telefónica Deutschland Holding AG entre 5.863 y 7.259 millones de euros. Telefónica explica que el punto medio de rango indicativo de precios  eleva el valor de la salida a bolsa a 1.520 millones de euros aunque,  dependiendo del precio final de la acción,  los ingresos estarán entre los 1.358 y los 1.681 millones de euros.

En total, el grupo Telefónica colocará en el mercado 258.750.000 acciones, incluidos los títulos con opción a compra reservados a los bancos colocadores (greenshoe), ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo español mantendrá una "amplía mayoría de control" en su capital (76,83%).

Está previsto que el proceso de colocación se inicie este miércoles 17 de octubre y que se extienda hasta el 29 de octubre. Un día después, el 30 de octubre, las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Fráncfort.

Tercer operador de telecomunicaciones alemán

La oferta, señala la compañía, incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo,  junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de los dos países anteriormente mencionados.

La empresa tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas que celebrará en 2013 el reparto de un dividendo en metálico de alrededor de 500 millones de euros correspondiente al ejercicio 2012, una cantidad que espera que se incremente "en los próximos años".

En el primer semestre del año, Telefónica Alemania facturó 2.554 millones de euros, el 5% más que un año antes, y logró un resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (oibda) de 597 millones, el 12% más.

La filial germana del grupo Telefónica acabó el semestre con un beneficio neto de 55 millones de euros, más del doble del que logró en 2011 (23 millones).

Telefónica Deutschland Holding AG, que cerró 2011 como el tercer operador de telecomunicaciones en el mercado alemán por volumen de ingresos, contaba a 30 de junio con 25 millones de accesos, señala Efe.