El Santander ganó un 66% menos hasta septiembre porque ha duplicado las provisiones

• El beneficio neto alcanzó los 1.804 millones en nueve meses
• El banco recorta en más de 5.000 millones su exposición al riesgo inmobiliario
• El Sabadell también redujo su beneficio a la mitad debido al aumento de las reservas

El Santander ganó un 66% menos hasta septiembre al duplicar sus provisiones

El Banco Santander logró un beneficio neto de 1.804 millones de euros hasta septiembre, un 66% menos que un año antes, tras cubrir el 90% de los requerimientos de la normativa inmobiliaria, según ha informado este jueves la entidad a la CNMV.

En un comunicado remitido a la CNMV, la entidad explica que su cuenta de resultados correspondiente a ese período soporta unas provisiones de 14.543 millones de euros, el doble de las que había en septiembre de 2011 (7.322 millones). Antes de provisionar, el banco subraya que ha generado un beneficio de 18.184 millones de euros en nueve meses.

De este importe de provisiones, 9.533 millones (30%) se  han destinado a cubrir posibles insolvencias, lo que ha permitido aumentar la cobertura en nueve puntos, hasta el 70%. Mientras, otros  5.010 millones brutos (3.475 millones netos) se han destinado al riesgo inmobiliario en España.

El riesgo inmobiliario se reduce 16.000 millones en tres años

Así, la exposición al riesgo inmobiliario bajó en 5.500 millones en nueve meses y quedó situada en 26.500 millones, explica la entidad. Así, la exposición del Grupo al sector inmobiliario en España era a cierre de 2008 de 42.500 millones: 37.700 millones de créditos y 4.800 millones de inmuebles. Desde entonces, el importe se ha visto reducido en 16.000 millones, hasta los 26.500 millones (18.200 millones son créditos y 8.300 millones, inmuebles).

En cuanto a la morosidad del Grupo alcanzó el 4,33% en septiembre, después de aumentar 0,47 puntos en los últimos 12 meses. En España, la mora creció en 0,89 puntos, hasta situarse en el 6,38%, aunque  la entidad destaca que aún así se encuentra "más de cuatro puntos por debajo del  sector", con una cobertura del 65%.

El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha destacado que  "la capacidad de generación de resultados de la entidad permite hacer  un fuerte saneamiento inmobiliario en España en 2012 y aumentar  notablemente la cobertura de morosos".

En cuanto a la actividad bancaria, el crédito del grupo alcanzó los 754.094 millones de euros, un 3% más que en septiembre de 2011, al tiempo que los depósitos sumaron 642.607 millones, un 4% más.

La entidad cobró a sus clientes un total de 7.766 millones de euros en comisiones, lo que muestra un ligero descenso del 0,7% sobre los 7.821 millones del ejercicio precedente.

En España, baja el crédito y suben los depósitos

La entidad destaca que el crédito creció en las unidades del grupo que operan en mercados emergentes, al tiempo que se redujo en las que se encuentran "en fuertes procesos de desapalancamiento" como España y Portugal, donde, en cambio, se elevaron los depósitos.

En cuanto al crédito, la inversión crediticia neta de Grupo Santander se situó en 754.094 millones al cierre de septiembre de 2012, un 2,7% más con respecto a los 734.302 millones de un año antes. En España, la caída está condicionada por el descenso del crédito con finalidad inmobiliaria que descendió un 25%, lo que supone una caída de 6.191 millones en el stock de financiación a este sector.

Los datos de la entidad muestran que el Grupo finalizó los nueve primeros meses con unos depósitos por valor de 630.072 millones de euros, un 1,6% más sobre los 619.911 millones de un año antes.

En cuanto a la solvencia, el core capital o capital de máxima calidad de la entidad se situó en el 10,4%, frente al 9,42% de un año atrás. En su nota, el banco destaca las pruebas de esfuerzo realizadas por Oliver Wyman señalan que Santander tendría un superávit de capital de 25.297 millones de eruos en 2014 "en el escenario más adverso contemplado".

Una vez más, la diversificación geográfica del Grupo benefició a sus cuentas, ya que Latinoamérica aportó el 50% del beneficio global (3.306 millones de euros) y, dentro de este área, Brasil aportó el 26%; México, el 13% y Chile, el 5%.

Europa contribuyó, por su parte, con el 28% del resultado (1.813 millones), ya que España solo aportó el 16%. En el resto del continente, Polonia supuso el 5%; Alemania, el 4%; Reino Unido sumó el 13% y Estados Unidos, el 9%.

La entidad destaca que sigue teniendo acceso a los mercados mayoristas de capital, ya que ha logrado colocar 35.000 millones de euros entre emisiones y titulizaciones.

Por último, el Santander explica que mantendrá la retribución a sus accionistas en 0,60 euros por título por tercer año consecutivo, que se repartirán en las cuatro fechas previstas, dando la opción de cobrar en efectivo o en acciones.

El beneficio del Sabadell se redujo a la mitad

Mientras, en el mismo período de enero a septiembre, el Banco Sabadell ha obtenido un beneficio neto de 90,6 millones de  euros, un 56,3% menos que en los primeros tres trimestres de 2011, después de haber destinado 2.170,5 millones a previsiones, ha informado al organismo regulador.

Todos los márgenes han crecido (un 19,7% el de intereses, un 15,5%  el bruto y un 5% el margen antes de dotaciones), y Banco CAM ya tiene  una aportación positiva al margen y ha aumentado depósitos en el último trimestre.

El core capital o capital principal se sitúa en el 10,09% y la cobertura de la  cartera crediticia e inmobiliaria es del 15,7%, con una morosidad que  ha crecido hasta el 8,46% --frente al 5,72% de hace un año-- por la  incorporación de CAM, según el banco catalán presidido por Josep Oliu.

El Sabadell confirma que la entidad cuenta con el nivel de capital suficiente para hacer frente al escenario económico más adverso, tal y como concluye el test de resistencia del sector financiero realizado por la auditora Oliver Wyman, así como el estricto cumplimiento del plan de integración de CAM.

Al cierre del mismo, Banco Sabadell cumple los objetivos de liquidez, fortalecimiento del balance e incremento de márgenes y volúmenes de negocio, manteniendo unas buenas ratios de cobertura y costes, según la nota enviada a la CNMV.

Así, los activos totales del Sabadell suman a finales de septiembre más de 164.417 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 72% con respecto a 2011.

La entidad catalana captó 300.000 nuevos clientes en un año

Los fondos propios del Grupo alcanzan los 9.215 millones (un 47% más), en tanto que los recursos de clientes en balance crecen un 46,2%, hasta los 75.057 millones.

Banco Sabadell también ha logrado mantener en el tercer trimestre el buen ritmo de captación de nuevos clientes, de manera que de un año a otro ha registrado 303.100 nuevas altas. El total de clientes del Grupo, incluída la CAM, es de 5,5 millones, y el volumen de recursos gestionados asciende a 130.349 millones, casi un 40% superior a la cifra de 2011.

Hasta el 30 de septiembre, los gastos de explotación del Sabadell superan los 1.070 millones, un 26% más, debido principalmente a la integración de CAM.

En el comunicado remitido a la CNMV, la entidad catalana destaca que el tercer trimestre de 2012 ha estado marcado por algunos hechos relevantes, como la unificación de la oferta inmobiliaria de Banco Sabadell y Banco CAM bajo una única plataforma o la oferta de canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de CAM por acciones del Sabadell.

Hace escasas semanas, además, Oliver Wyman dio a conocer los resultados de los denominados test de estrés realizados a la banca, que Banco Sabadell superó con nota. Según este informe, en el escenario considerado de máxima adversidad, que es también altamente improbable, el Sabadell tendría un exceso de capital de 915 millones.