Repsol vende activos de gas natural licuado a Shell por 6.653 millones de dólares

• Obtendrá unas plusvalías antes de impuestos de 3.500 millones de dólares
• Reducirá en más de la mitad la deuda neta, hasta los 2.200 millones
• Tras esta operación reforzará su división de exploración y producción

Terminal de regasificación de Canaport (Canadá).

Repsol ha llegado a un acuerdo para vender al grupo petrolero Shell sus activos de gas natural licuado (GNL) en Trinidad y Tobago, Perú y Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE) en España, en una operación valorada en 6.653 millones de dólares (unos 5.098 millones de euros).

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en virtud de esta operación, la multinacional holandesa desembolsará 4.400 millones de dólares (3.372 millones de euros) y asumirá deudas y compromisos financieros por 2.253 millones de dólares (1.727 millones de euros).

Con la venta de estos activos, Repsol obtendrá unas plusvalías antes de impuestos de 3.500 millones de dólares (2.683 millones de euros), lo que supone cumplir el objetivo de desinversiones previsto en el plan estratégico 2013-2016.

La venta forma parte del plan de desinversiones puesto en marcha con el  objetivo de mantener la calificación crediticia tras la nacionalización  de YPF por parte del Gobierno argentino. Este plan incluía unos  objetivos de desinversión de entre 4.000 y 4.500 millones de euros, una  cifra alcanzada ya que, al sumar esta operación al resto de ventas  ejecutadas por Repsol, se superan los 5.000 millones de euros.

La operación de venta afecta en concreto a las participaciones minoritarias en Atlantic LNG (Trinidad y Tobago), Perú LNG y BBE, así como sus contratos de comercialización de GNL y el flete de los buques metaneros, con sus créditos y deudas vinculadas.

En ese sentido, Repsol ha detallado que con la venta traspasan a Shell 1.756 millones de dólares (1.344 millones de euros) en compromisos financieros y 497 millones de dólares (381 millones de euros) en deuda.

Repsol reduce en más de la mitad su deuda neta

Además, la operación -que previsiblemente se cerrará a finales de año, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias y que se cumplan las condiciones pactadas- permitirá reducir en más de la mitad la deuda neta de la compañía (excluida Gas Natural Fenosa), hasta los 2.200 millones de euros.

Por lo que respecta al terminal de regasificación de Canaport (Canadá), que inicialmente estaba incluido en el paquete de activos en venta, Repsol y Shell han llegado a un acuerdo por el que el grupo británico-holandés suministrará GNL a la planta los próximos diez años, por un volumen total de un millón de toneladas.

La petrolera española ha explicado que este complejo ha quedado fuera de la venta porque los bajos precios del gas en los Estados Unidos "impiden una valoración adecuada". 

Por este motivo, Repsol tiene previsto realizar un ajuste de la valoración de todos sus activos norteamericanos, en la que se incluirá una provisión neta de 1.300 millones de dólares (996 millones de euros) para recoger el acuerdo con Shell.

Repsol ha anunciado que dedicará los ingresos obtenidos con esta operación a reforzar el crecimiento de su división de exploración y producción (upstream).