Mapa de las entidades financieras en España

• Las fusiones y concentraciones de entidades se han precipitado desde 2009

Desde 2008, el sector financiero español está inmerso en un proceso de reestructuración, concentración y saneamiento sin precedentes. Comenzó con el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el Banco de España intervino varias entidades y dio su visto bueno a las diferentes fusiones de cajas de ahorros.

Las dudas sobre el sistema bancario español no desaparecieron. Por eso el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en febrero de 2012 la primera parte de la reforma del sistema financiero, que abría un plazo de cuatro meses para nuevas fusiones. La segunda parte de la reforma, que vio la luz en mayo, aumentaba las provisiones sobre el 'ladrillo' y establecía un nuevo plazo para integraciones: el 30 de junio de 2012.

Desde entonces ya se han producido numerosos movimientos, como la entrada del Estado en Bankia a través de la BFA, nacionalizada al 100%; la adjudicación de Unnim -que era propiedad del Estado al 100%- por parte del FROB al BBVA; la compra de Banca Cívica por parte de CaixaBank, que también se ha adjudicado el Banco de Valencia.

La tercera parte de la reforma, aprobada para dar cumplimiento a las condiciones del rescate de la banca, establecía la creación de un banco malo al que se han transferido los activos problemáticos de las entidades a las que se ha inyectado dinero procedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Tras la ayuda europea, y el resultado del informe de la auditora Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de la banca española, han seguido los movimientos, como la fusión por absorción de Ibercaja y Caja 3.

Tras estas operaciones, el mapa del sector financiero es el siguiente, excluyendo las entidades de menor tamaño y aquellas cuyo capital principal es extranjero. Las entidades están ordenadas de mayor a menor volumen de activos.

Grupo Santander

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 1.281.698 millones de euros a 31 de marzo de 2013, según los datos difundidos por la propia entidad, que anuncia unos beneficios de 1.205 millones en el primer trimestre del año, con un core capital del 10,67%. La tasa de morosidad del grupo se sitúa en el 4,76% (un 4,1% en España).

• Según la evaluación de Oliver Wyman, publicada en septiembre de 2012, es la entidad más fuerte del país. En ella se analiza a todo el Grupo, incluido Banesto.

• Obtuvo un beneficio neto de 2.205 millones de euros en 2012, un 59% menos que el año anterior, debido a las fuertes dotaciones a provisiones y saneamientos realizados por las diferentes reformas financieras.

• En diciembre de 2012, anuncia la fusión por absorción de Banif y Banesto, que desaparece como marca después de más de un siglo de vida.

BBVA

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 633.073 millones de euros a 31 de marzo de 2013, según la propia entidad. Registró un beneficio atribuido de 1.734 millones de euros en el primer trimestre del año, con un core capital del 11,2%, según las exigencias de Basilea III. Tiene una tasa de morosidad del 5,3% (4,3% en España).

• En marzo de 2012 el FROB le adjudica Unnim. La entidad catalana, que resultó de la fusión de las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, contaba en ese momento con un volumen de activos por valor de 28.538 millones, según la propia entidad. En 2010 Unnim recibió del FROB1 un préstamo por valor de 380 millones de euros. Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad que le exige el Gobierno, y no encontrar inversores, se convierte en banco para recibir ayudas del FROB2, que le inyecta 568 millones de euros y pasa a controlar el 100% de la entidad en septiembre de 2011.

• En mayo de 2013 Unnim desaparece como marca tras culminar su integración.

• El BBVA obtuvo un beneficio neto de 1.676 millones de euros en 2012, que fue un 44,2% inferior al logrado en 2010.

• Según la evaluación de Oliver Wyman, publicada en septiembre de 2012, es la segunda entidad del país que mejor podría afrontar una depresión económica.

CaixaBank

• La entidad es fruto del traspaso de todo el negocio bancario de La Caixa, que había adquirido en octubre de 2010 Caixa Girona. CaixaBank sale a Bolsa el 1 de julio de 2011 y desde entonces cotiza en el parqué.

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 367.940 millones de euros a 31 de marzo de 2013, según la propia entidad. El beneficio neto asciende a 335 millones en el primer trimestre de 2013, con un core capital del 10,6%. Tiene una tasa de morosidad del 9,4%. Anuncia que ha completado la integración tecnológica de Banca Cívica y la contable de Banco de Valencia.

• El 27 de marzo CaixaBank y Banca Cívica aprueban su fusión. Banca Cívica nació de la fusión de cuatro cajas de ahorro: Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos y, a 31 de diciembre de 2010, contaba con un volumen de activos de 71.374 millones de euros, según la propia entidad. Recibió ayudas del FROB1 por valor de 977 millones de euros.

• En abril de 2013, CaixaBank devuelve al FROB las ayudas de Banca Cívica y sus intereses: 989 millones de euros.

• Banca Cívica fue la primera entidad que acudió al capital privado para lograr aumentar su core capital y lo hizo en julio de 2010. Justo un año después salió a bolsa, en julio de 2011.

• En noviembre de 2012, el FROB le adjudica el Banco de Valencia, entidad intervenida el 22 de noviembre de 2011, por un euro.

• CaixaBank ganó 230 millones de euros en 2012, un 78,2% menos que en 2011, tras destinar 10.299 millones a provisiones para sanear el riesgo inmobiliario.

Bankia

• Fruto de la fusión de siete cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja. En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 4.465 millones de euros para dicha integración y para que refuerce sus recursos.

• Se convierte en el primer banco resultante de fusiones de cajas que sale a bolsa para buscar capital. Lo hace el 20 julio de 2011.

• El Ministerio de Economía anuncia la nacionalización de BFA, después de que el Consejo de Administración, con José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente -tras la dimisión de Rodrigo Rato- haya propuesto que el Estado se convierta en accionista mayoritario.

• El Grupo BFA-Bankia solicita en mayo al Estado una ayuda pública adicional de 19.000 millones, lo que precipita el rescate de la banca española.

• En junio de 2012, UPyD y el 15-M presentan una querella contra sus gestores en la Audiencia Nacional y consiguen llevar a los tribunales a la cúpula de Bankia.

• En septiembre, Oliver Wyman determina que Bankia-BFA, que necesita 24.743 millones de euros en el peor de los escenarios.

• La Comisión Europea aprueba su plan en noviembre: Bankia recibe 17.960 millones de euros, incluido el anticipo de 4.500 millones que le adelantó el FROB.

• En 2012 Bankia registra unas pérdidas de 19.200 millones de euros, las mayores de la historia empresarial española. El Grupo BFA pierde 21.200 millones de euros.

• El FROB valora la acción de Bankia en un céntimo en marzo. Calcula también las pérdidas de los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada. La entidad, que ya no está en el Ibex-35, amplía capital y su cotización se hunde en la Bolsa.

• A 31 de marzo de 2013 cuenta con volumen de activos de 277.159 millones de euros, según datos de la propia entidad, con una tasa de morosidad del 13,1% y un core capital BIS II del 5,36%.

• En 2013 comienza con números verdes. En el primer trimestre, el grupo ha obtenido un beneficio atribuido de 177 millones de euros.

• Está controlada por el FROB, que tiene el 68% tras la conversión y canje de híbridos.

Banco Sabadell

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 161.430 millones de euros a 31 de marzo de 2013, según la propia entidad. En el primer trimestre del año gana 51 millones de euros, con un core capital del 10,6% y una tasa de morosidad del 9,69%.

• En diciembre de 2011 se queda por 1 euro con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida por el Banco de España meses antes, con una ayuda de 5.249 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos.

• Según el análisis de Oliver Wyman es una de las entidades que pasaría sin problemas un escenario muy adverso.

• En diciembre de 2012 acuerda con Banco Mare Nostrum (BMN) la adquisición de la red territorial y el negocio de BMN en Cataluña y Aragón.

• Banco Sabadell cierra 2012 con un beneficio neto atribuido de 81,9 millones de euros, un 64,7% menos que en 2011, tras destinar a dotaciones para insolvencias más de 2.540 millones de euros.

• El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acuerda adjudicarle Banco Gallego por un euro y una vez que el Fondo suscriba un aumento de capital en el Banco Gallego por importe de 245 millones de euros.

Banco Popular

• Anuncia la compra del Banco Pastor en octubre de 2011.

• Cuenta con un déficit de capital de 3.223 millones según el informe de Oliver Wyman. La junta de accionistas aprueba una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que acordó el consejo para solventarlo. Las nuevas acciones comienzan a cotizar en diciembre de 2012.

• El Banco Popular pierde 2.461 millones en 2012 por las provisiones inmobiliarias.

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 159.936 millones de euros a 31 de marzo de 2013, según la propia entidad. En el primer trimestre del año gana 104,22 millones de euros, con un core capital del 10,1% y una tasa de morosidad del 9,94%.

Unicaja y Caja España-Duero

• Oliver Wyman detecta 2.063 millones de déficit de capital en Banco CEISS. Unicaja supera las pruebas de resistencia solo o fusionado con CEISS. Se rompe el acuerdo de fusión entre las dos.

• El Banco CEISS, fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero, tendrá que reducir su tamaño en un 30% para ser viable, además de recibir una inyección de fondos públicos de 604 millones de euros, según aprueba Bruselas.

• En febrero de 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) otorga una valoración negativa de 288 millones de euros al Banco CEISS.

• El FROB adjudica a Unicaja el Banco CEISS. Juntos tendrán unos activos de por valor de unos 80.679 millones de euros.

• La integración de CEISS en Unicaja es un proceso que lleva de años en curso. En abril de 2011, los consejos de administración de Unicaja y Caja España-Duero aprobaron por primera vez un protocolo para la integración de ambas entidades, que fue modificado un año después y que fue roto más adelante.

• En mayo de 2013, el Banco de España y la Comisión Europea aprobaron el plan de resolución de Banco CEISS, que contempla su eventual integración en el Grupo Unicaja. En julio de 2013, Unicaja Banco aproobó iniciar el proceso de adquisición de Banco CEISS, sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y a que la oferta sea aceptada por el 75% de los accionistas actuales de Banco CEISS y de los tenedores de bonos necesaria y contingentemente convertibles en acciones emitidos por Banco CEISS, en el marco del ejercicio de gestión de híbridos. El proceso debe acabar en noviembre de 2013.

Catalunya Banc

• Entidad surgida de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. Cuenta con un volumen de activos de 80.534 millones de euros.

• El 30 de septiembre de 2011 fue nacionalizada a través del FROB, que se hace con el 90% de sus acciones.

• La auditora Oliver Wyman cifra en septiembre de 2012 en 10.825 millones sus necesidades de capital.

• El 17 de diciembre de 2012 el FROB se queda con el 100% de las acciones de Catalunya Banc por 1 euro y convierte en acciones los 1.200 millones inyectados a través de emisiones de preferentes. De esta forma se cumplen los requisitos para recibir los 9.080 millones aprobados por Bruselas, inyectados pocos días después.

• Anuncia que perdió en 2012 11.856 millones de euros. El FROB establece las pérdidas para los tenedores de preferentes y deuda subordinada, que de media sufrirán una quita del 61%.

• Se encuentra en proceso de subasta. Si no encuentra dueño antes de 2017 debe ser liquidado. Controlada por el FROB con un 66% del capital tras el ejercicio de gestión de híbridos. El resto del capital se reparte así: 32,4% para el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, un 1,2% de los titulares de híbridos que no han acudido a la oferta de liquidez, y el 0,4% restante, autocartera.

Novagalicia Banco

• Cuenta con un volumen de activos de 75.773 millones de euros, según la entidad.

• Resulta de la fusión entre las cajas gallegas Caixa Galicia y Caixanova. En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 1.162 millones de euros para dicha integración y para que refuerce sus recursos.

• Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad le exige el Gobierno, y no encontrar inversores, se convierte en banco y recibe ayudas del FROB2, que le inyecta 2.465 millones de euros y pasa a controlar el 93,16% de la entidad en septiembre de 2011.

• Las pruebas de Oliver Wyman reflejan que tiene un déficit de capital de 7.176 millones de euros. Del fondo de rescate europeo se le inyecta 5.425 millones de euros y se le exige reducir tamaño.

• Anuncia pérdidas en 2012 por valor de 7.937 millones de euros. Los propietarios de híbridos perderán, de media, el 43%.

• Se encuentra en proceso de subasta. Si no encuentra dueño antes de 2017 debe ser liquidado. Controlada por el FROB con un 63% del capital tras el ejercicio de gestión de híbridos. El resto del capital se reparte así: 26% para el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, un 9% de los titulares de híbridos que no han acudido a la oferta de liquidez, y el 2% restante, autocartera.

• NCG Banco vende en septiembre de 2013 a un fondo estadounidense EVO Banco por 60 millones de euros en efectivo.

Kutxabank

• El banco es fruto de la integración de las cajas de ahorro vascas: la alavesa Vital, la guipuzcoana Kutxa y la vizcaína BBK, que ya había adquirido la intervenida Cajasur. Inicia su andadura el 1 de enero de 2012.

• Cuenta con unos activos de 65.940 millones de euros a 31 de marzo de 2013, según la propia entidad. Registró un beneficio 34 millones de euros en el primer trimestre del año, con un core capital del 10,1%, con una tasa de morosidad del 9,94%.

Ibercaja y Caja 3

• Ibercaja se convierte en banco (Ibercaja Banco) a pesar de que no lo necesita porque tiene la solvencia requerida por ley.

• Banco Grupo Caja3 nace de la fusión de tres cajas de ahorros: CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz. Se convierte en banco el 1 de enero de 2012. La entidad destaca que es el único SIP en España que no ha necesitado ayudas del FROB y que no tiene necesidades adicionales de capital de máxima calidad.

• La auditora Oliver Wyman cifra en 226 millones de euros las necesidades de capital de Ibercaja y de 779 millones de Caja 3.

• Caja3 recibe del fondo de rescate europeo 407 millones de euros.

• Los consejos de administración de Ibercaja y Caja3 firman su integración por absorción. La aportación a Ibercaja Banco del 100% del capital social de Banco Grupo Caja3 dará derecho a sus cajas accionistas (CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz) a una participación conjunta del 12,5% en el capital social de Ibercaja Banco. El 87,5% restante, de Ibercaja. El grupo tendrá unos activos de 65.000 millones de euros.

Banco BMN

• Cuenta con un volumen de activos de 63.936 millones de euros.

• El Banco Mare Nostrum (BMN) nace de la fusión de cuatro cajas de ahorro: Cajamurcia, Caixa Penedés, Sà Nostra y Caja Granada. En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 915 millones de euros para la integración.

• Las pruebas de estrés de Oliver Wyman de septiembre de 2012 establecen una falta de capital de 2.208 millones de euros. Entra a formar parte de las entidades del Grupo 2.

• En 2013 se inyectan 730 millones de euros procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, el fondo de rescate permanente). A cambio debe reducir su tamaño más del 40% respecto al que tenía en 2010 antes de 2017.

• El FROB controla la entidad: tiene el 65%.

Bankinter

• Cuenta con unos activos de 57.756 millones de euros a 31 de marzo de 2013. Cuenta con core capital del 10,4% y un beneficio de 50,4 millones de euros.

• Realiza una ampliación de capital en 2013 por importe de 94 millones de euros, que se realiza mediante la emisión de acciones liberadas con cargo íntegramente a la reserva de revalorización de activos.

• Logra un beneficio de 127 millones en el año 2012, un 32,1% menos que en 2011. La empresa dedicó a provisiones 419 millones en 2012.

Grupo Cooperativo Cajamar

• Cuatro cajas rurales -Cajamar Caja Rural, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa Albalat- protagonizan la primera fusión fría de España. El siguiente paso es la unión de dos SIP (Sistema Institucional de Protección): el Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo CRM -encabezado por Ruralcaja-. En la actualidad aglutina a 20 entidades. El nuevo Grupo Cooperativo Cajamar está encabezado por Banco de Crédito Social Cooperativo, como un grupo consolidable.

• El Grupo Cooperativo Cajamar cuenta con 41.080 millones de euros en activos, según la propia entidad. en marzo de 2014. El volumen de negocio asciende a 75.600 millones.

Liberbank

• Liberbank resulta de la fusión de tres cajas de ahorro: Caja de Extremadura, Caja Cantabria y Grupo Cajastur. Este último ya se había hecho con anterioridad Caja Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España.

• El test de estrés de Oliver Wyman detecta 1.198 millones de déficit de capital. Liberbank perdió 1.735 millones de euros en 2012 tras sanear su riesgo inmobiliario.

• Cuenta con un volumen de activos de 30.412 millones de euros.

• Recibe 124 millones de euros del fondo de rescate europeo. A cambio tendrá que reducir su tamaño un 25% con respecto al que tenía en 2010 y salir a Bolsa, algo que hace en mayo de 2013. La salida a Bolsa consiste en sacar al parqué acciones fruto del canje de híbridos, como participaciones preferentes o deuda subordinada, en manos de grandes inversores y clientes minoristas, un procedimiento conocido como listing.

Banca March

• La entidad informa que el total de sus activos asciende a 13.883 millones de euros a 31 de marzo de 2013. En el primer trimestre gana 37,8 millones de euros. Tiene un core capital del 28,3% y una mora del 5,4%.

• La entidad sufre unas pérdidas de 141,8 millones de euros en 2012 por el saneamiento de la participación de una de sus participadas, ACS, en Iberdrola.

Caixa Ontiyent

• Sigue operando como una caja de ahorros. A 31 de diciembre de 2012 cuenta con un volumen de activos por valor de 1.120 millones.

Colonya-Caixa d'Éstalvis de Pollensa

• Sigue operando como una caja de ahorros. A 31 de diciembre de 2012 cuenta con un volumen de activos por valor de 384 millones.