El Tesoro capta 4.000 millones de euros en una emisión sindicada a 30 años al 5,213%

• La demanda final ha  superado los 10.600 millones de euros
• La participación de inversores no residentes alcanzó el 65%
• Con esta operación el Tesoro ha emitido 191.240 millones en 2013

El Tesoro Público ha captado 4.000 millones de euros en una emisión sindicada de una nueva referencia a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2044, y una rentabilidad del 5,213%. La demanda, proveniente de más de 230 cuentas inversoras, ha  superado los 10.600 millones.

Según el Ministerio, "la elevada demanda ha permitido al Tesoro  asignar la emisión entre inversores de muy alta calidad", es decir, de  una tipología "muy diversificada" tanto por tipo de inversor como por  zonas geográficas.

La anterior emisión sindicada data del pasado julio,  cuando el Tesoro logró colocar 3.500 millones a 15 años con una  rentabilidad del 5,19%. Además, en el mes de enero el Tesoro adjudicó 7.000 millones al 5,40% en un bono sindicado a diez años.

Alta participación de inversores no residentes

La participación de inversores no residentes alcanzó el 65% de la  sindicación. De este porcentaje los inversores residentes en Reino Unido  son el 28%, EE.UU. el 10%, los países nórdicos el 8%, Alemania el 6%,  Francia el 4%, resto Eurozona el 6%, Suiza el 2% y otros el 1%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha  correspondido a aseguradoras y fondos de pensiones, con un 32%, seguido  de gestoras de fondos con un 30%, bancos con un 23%, fondos apalancados  con 9%, bancos centrales con 4% y otros un 2%.

Desde Economía han recordado que el Tesoro no emitía un bono sindicado a 30 años desde septiembre del año 2009, por lo que destacaron que la colocación de esta jornada "supone recuperar un instrumento de financiación a largo plazo y diversificar la base inversora".

Con esta operación el Tesoro ha emitido ya 191.240 millones en 2013, de los que 109.250 forman parte del programa de financiación regular a medio y largo plazo, lo que supone un 90,1% de la previsión de emisión para todo el año.

BBVA, Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, Caixabank y Citigroup han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como colíderes.