Comienza la subasta de Novagalicia en la que están interesados bancos y fondos internacionales

• Están interesados Santander, BBVA, CaixaBank y el venezolano Banesco
• También los fondos Guggenheim, WL Ross, JC Flowers y Anchorage
• Deberán presentar sus ofertas vinculantes antes del 13 de diciembre

Imagen de archivo del exterior de una oficina de Novagalicia Banco.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha abierto el proceso de ofertas vinculantes para la subasta de Novagalicia Banco (NCG), después de la ronda de contactos iniciales. La subasta cuenta con el interés de cuatro bancos y varios fondos internacionales, según fuentes financieras.

Las entidades y fondos interesados deberán presentar sus ofertas vinculantes antes del 13 de diciembre, según ha comunicado el FROB a través de una nota.

Posteriormente, el FROB "analizará las ofertas recibidas y siempre que una no resulte sustancialmente más favorable que el resto, abrirá una segunda fase, en la que a las tres entidades que hayan presentado las mejores ofertas se les solicitará que realicen su oferta definitiva, con la posibilidad de mejorar la que hayan presentado", concluye la nota.

Los bancos interesados son Santander, BBVA, CaixaBank y el venezolano Banesco, según las fuentes, mientras que entre los fondos que apuestan por la entidad gallega se encuentran Guggenheim, WL Ross, J.C. Flowers y Anchorage.

En los contactos previos el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha recabado la opinión de las entidades sobre la salud de NCG y ha cotejado qué opciones contemplan para el banco liderado por José María Castellano.

Ahora el FROB invitará de forma expresa a los interesados a realizar las ofertas vinculantes y se definirán las condiciones de la puja, según fuentes del sector. La piedra angular de las negociaciones girará en torno a la petición de ayudas públicas articuladas a través de los Esquemas de Protección de Activos (EPA's).

Cuatro semanas para la adjudicación

El director general del FROB, Antonio Carrascosa, confiaba en que a mediados de este mes NGC contara ya con nuevo propietario, con lo que el proceso se ha retrasado ligeramente. El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó en Los Desayunos que se está trabajando sobre la venta de la entidad. Añadió que "en tres o cuatro semanas" NGC, en  la que se han inyectado 9.000 millones, estará adjudicada. Esto no ocurrirá aún con Catalunya Banc.

El Banco de España no pedirá los fondos condiciones extras para acudir a la puja, sino que se limita a aplicarles los mismos parámetros que a los bancos. "A los fondos se les pide lo mismo que si fueran un banco, lo único que no lo son y esos requisitos les pueden parecer condiciones extras", han indicado fuentes del sector.

Los banqueros de las principales entidades españolas interesadas han alertado sobre el riesgo de que un fondo de inversión "se lave las manos" si NCG tiene problemas, por lo que han abogado por tratar de asegurar la continuidad de estos inversores. Banco Popular decidió retirarse de la puja al considerar que la entidad gallega "no concuerda" con sus intereses.

La subasta de Novagalicia marca el calendario de la puja de Catalunya Banc, que afronta la vuelta a manos privadas tras dos subastas fallidas. El FROB prefirió anticipar la venta de la entidad gallega tras detectar un mayor interés en el mercado.