NH Hoteles controla el 100% de su filial italiana y, a cambio, Intesa logra el 16% del grupo hotelero

• La operación, valorada en casi 200 millones, no implica pago en efectivo
• La transacción se ejecutará mediante una ampliación de capital del grupo español

Exterior de un establecimiento de NH Hoteles.

NH Hoteles controla ya el 100% de su filial italiana después de adquirir el 44,5% del capital de NH Italia que estaba en manos de Intesa Sanpaolo. A cambio, la empresa italiana amplía su presencia en el grupo hotelero español hasta alcanzar el 16% (hasta ahora controlaba solo un 2%). La operación está valorada en casi 200 millones de euros, pero se realizará mediante una transacción "no dineraria".

Los detalles de la operación anunciada este martes se precisan en un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según el cual "la adquisición del 100% de NH Italia por el Grupo NH se llevará a cabo mediante una ampliación de capital social de NH Hoteles por aportación no dineraria del 44,5% del capital social de NH Italia titularidad de Intesa".

De esta forma, NH Hoteles emitirá 42 millones de nuevas acciones ordinarias -representativas de aproximadamente un 12% del capital social que tendrá tras la ampliación- a un precio de emisión de 4,70 euros, lo que valora la operación en unos 197 millones de euros.

Intesa se hará con la totalidad de esa ampliación de capital de NH "mediante la aportación de 445.000 acciones representativas del 44,5% del capital social de NH Italia".

"Al consistir el contravalor de la ampliación de capital social en aportaciones no dinerarias, los actuales accionistas de NH Hoteles no tendrán derecho de suscripción preferente en relación con las nuevas acciones que se emitan en virtud de la ampliación de capital", advierte el comunicado, que también señala que el acuerdo entre NH Hoteles e Intesa ya ha sido aprobado por los consejos de administración de ambas entidades.