La banca se hace con el control de Pescanova mientras Damm y Luxempart dejan el Consejo

• El convenio de acreedores debe recibir ahora luz verde del Juzgado

La sede de Pescanova en Chapela, Redondela (Pontevedra).

La banca ha tomado el control de Pescanova con su propuesta para la viabilidad de la compañía, corrigiendo así el acuerdo inicial formulado por el consorcio integrado por Damm y el fondo luxemburgués Luxempart, que abandonan de esta manera el Consejo de Administración de la multinacional pesquera.

En concreto, la sociedad ha alcanzado un acuerdo con Damm y Luxempart y con las entidades acreedoras -Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca- por el que se modifica la oferta de financiación para la propuesta de convenio de Pescanova, ha informado la compañía a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y Luxempart abandonarán el Consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

El consejo de administración de Pescanova ha reconocido a Damm y Luxempart, en la figura de sus consejeros José Carceller y François Tesch, "el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad" para la compañía.

La banca asume los términos de la oferta de financiación

Según la propuesta, las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento.

Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo senior y bajo el tramo junior de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita, detalla la nota.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

Este nuevo convenio de acreedores debe recibir ahora luz verde por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, una vez que fue entregado este lunes por la multinacional pesquera, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación de la compañía.

La banca recuperará un tercio del pasivo de Pescanova

Entre las exigencias de la banca figura la de recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones, frente a los 700 millones que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart.

La propuesta inicial de la banca acreedora para reflotar la compañía incluía también la capitalización de unos 2.000 millones de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dictó el lunes de Semana Santa una providencia en la que acordó ampliar hasta el 29 de abril el plazo para adherirse al convenio de acreedores de la pesquera con el fin de que las partes pudieran alcanzar un acuerdo para la viabilidad de la compañía.

El magistrado Roberto Cruz advirtió de que el plazo se ampliaba "en exclusiva atención a facilitar a los acreedores la posibilidad de decidir y emitir su voto sobre la única propuesta de convenio admitida a trámite". A ese respecto, el titular de la sala mercantil  número 1 de Pontevedra subrayó que precisamente el hecho de que solo se haya admitido a trámite una propuesta supone la "terminante invariabilidad de ésta".