El grupo chino HNA elevará hasta el 29,5% su participación en NH tras invertir 132 millones

• El grupo asiático ostenta actualmente un 24% de la hotelera española
• HNA adquirirá las acciones al banco Intesa Sanpaolo a 4,55 euros
• Ya compró a Pontegadea, sociedad de Amancio Ortega, el 4% de NH

Exterior de un establecimiento de NH Hoteles.

El grupo chino HNA ha formalizado el acuerdo anunciado la semana pasada de adquisición de 29.162.596 acciones de NH Hoteles al banco italiano Intesa Sanpaolo, con lo que elevará su participación en el grupo hotelero español al 29,5%.

HNA adquirirá las acciones de NH a Intesa a un precio de 4,55 euros por título, con lo que la operación está valorada en casi 132,7 millones de euros. Los títulos de NH, que cotizan en el Mercado Continuo, han subido este lunes un 2,38% y han cerrado la sesión a 4,51 euros, ligeramente por debajo al fijado para la compraventa.

No obstante, la vinculación de Intesa al contrato suscrito con HNA está sujeta a la aprobación por parte del Consejo de Gestión (Consiglio di Gestione) de la entidad, han comunicado ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, HNA sólo adquirirá dicho paquete accionarial si la junta general de accionistas de NH -que se celebrará el próximo 26 de junio- aprueba el acuerdo firmado a mediados de abril por la compañía hotelera con Intesa para adquirir, mediante una ampliación de capital, el 44,5% que la entidad financiera italiana posee en NH Italia.

Para llevar a cabo el aumento de capital, la cadena hotelera emitirá 42 millones de nuevas acciones -el 12% del capital social del grupo una vez realizada la ampliación-, con un precio de emisión de 4,7 euros cada una.

HNA no tiene intención de lanzar una OPA

La obligación de realizar la compraventa de las acciones de Intesa por parte de HNA está sujeta asimismo a que el grupo chino obtenga las autorizaciones oportunas por parte de las administraciones correspondientes en China para proceder con la transacción.

Según ha aclarado HNA, a día de hoy no tiene intención de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones de NH, compañía en la que ostenta actualmente una participación del 24%.

Intesa SanPaolo tiene en la actualidad una participación del 4,5% en el capital social de NH, de acuerdo con los últimos registros de la CNMV.

El anuncio del acuerdo entre HNA e Intesa se produce semanas después de que Hesperia informara de que buscaba ofertas para vender hasta un máximo del 8% de su participación accionarial en NH Hotel Group, que alcanza actualmente el 20,07%, valorado en unos 106 millones.

Hesperia, que ha mandado a la sociedad de valores independiente JB Capital Markets la búsqueda de ofertas, ha señalado que, tras la culminación del citado proceso, prevé mantener de forma estable el resto de su participación en NH, que quedaría en un 12%.

El grupo chino HNA también adquirió a la sociedad Pontegadea, vehículo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, su paquete de 12,5 millones de acciones de NH Hoteles, que representaba el 4,059% del capital social de la cadena hotelera.

NH Hotel Group opera cerca de 400 hoteles con una oferta de casi 60.000 habitaciones repartidas en 28 países en Europa, América y África.