España capta 9.000 millones con una emisión sindicada de títulos a diez años al 2,8%

• Canjea 3.662 millones de deuda antigua por esos títulos que vencen en 2024
• El canje se dirigía a emisiones que vencían en abril, julio y octubre de 2015
• La demanda total ha superado los 18.500 millones de euros

España ha captado 9.000 millones de euros con una emisión sindicada a un interés del 2,8%, de los cuales ha destinado 3.662 millones para canjear deuda antigua por estos nuevos títulos con vencimiento en 2024.

Los 3.662 millones canjeados suponen aproximadamente el 6% del volumen total sobre el que se dirigía la oferta lanzada y que ascendía a 56.635 millones: 20.971 millones en bonos con cupón del 3% y vida hasta abril de 2015, 20.180 millones en bonos con cupón del 4% y vencimiento a julio de 2015 y 15.484 millones en bonos con cupón del 3,75% y vida hasta octubre de 2015.

"La operación ha sido muy bien recibida, tanto por volumen de demanda como por rentabilidad", ha destacado el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado, ya que la demanda total ha superado los 18.500 millones.

Ello ha permitido rebajar el coste de la emisión, cuyo interés se ha situado en el 2,8%, equivalente a 118 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (mercado interbancario de permutas de tipos de interés), una rentabilidad sobre mid-swap 60 puntos básicos inferior que la de la sindicación anterior que se realizó en enero de este año.

España reduce las necesidades brutas de financiación de 2015

En lo que respecta al origen de los inversores, el 59% de los 9.000 millones se ha colocado fuera de España. Han destacado las asignaciones a Reino Unido e Irlanda (24%), Francia (9%), y EE.UU. (8%).

Economía ha destacado que con esta emisión, el Tesoro ha efectuado en lo que va de año emisiones por un total de 126.700 millones, de los que 86.870 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 65,2% de la previsión de emisión para todo el año incluida el Programa de Financiación del Tesoro Público de 2014 (133.300 millones).

Asimismo, el Tesoro ha contribuido al mantenimiento y alargamiento de la vida media de la cartera de deuda del estado en circulación y ha reducido en 3.662 millones las necesidades brutas de financiación de 2015.