Deutsche Bank completa con éxito su ampliación de capital de 8.500 millones de euros

• Emite 299,8 millones de nuevas acciones a 22,5 euros por título
• 59,9 millones a 29,2 euros (1.750 millones), que compra el jeque de Catar
• Refuerza su ratio de capital de máxima calidad hasta el 12% desde el 9,5%

El logo de Deutsche Bank AG en Tokio.

La entidad alemana Deutsche Bank ha completado con éxito una ampliación de capital con la que ha captado 8.500 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el banco ha incrementado en 359,8 millones sus acciones, hasta 1.379,3 millones.

El banco ha emitido 299,8 millones de nuevas acciones a 22,5 euros por título (6.750 millones) y otros 59,9 millones de acciones a 29,20 euros por título (1.750 millones) para Paramount Holdings Services, la entidad inversora controlada por Hamad Bin Jasim Bin Jabor Al-Zani, jeque de Catar, que pasa a convertirse así en accionista de referencia del mayor banco alemán.

Los consejeros delegados de Deutsche Bank, Jürgen Fitschen y Anshu Jain, han asegurado que este incremento de capital refuerza su estrategia y que se han dado "pasos decisivos para proteger Deutsche Bank de los conocidos desafíos de capital, aumentado nuestra ventaja competitiva y acelerando las inversiones en crecimiento en todas nuestras divisiones".

En la oferta pública con derechos de suscripción, se han ejercido un 99,1% de los derechos y el resto de nuevas acciones no suscritas se venderá en el mercado. El ratio de suscripción fue de 18 a 5, es decir que los accionistas de la entidad recibieron por cada 18 acciones que ya tenían 5 títulos nuevos al precio de suscripción y durante el periodo de suscripción, entre el 6 y el 24.

Esta operación ha sido la segunda mayor ampliación de capital realizada por el Deutsche Bank después de la acometida en 2010 por la compra de Deutsche Postbank, y con ella refuerza su ratio de capital de máxima calidad hasta el 12% desde el 9,5% registrado al cierre del primer trimestre de 2014.