Heinz y Kraft anuncian su fusión y crean la quinta empresa de alimentación más grande del mundo

• La unión de los gigantes será la tercera compañía de alimentación de EE.UU.
• Los accionistas de Heinz controlarán el 51% de The Kraft Heinz Company

Imagen de la fábrica de ketchup Heinz® en Fremont (Ohio, Estados Unidos).

Las compañías de alimentación Heinz y Kraft han comunicado este miércoles la firma de un acuerdo definitivo de fusión para crear The Kraft Heinz Company, la que será la tercera compañía de alimentos y bebidas más grande de Estados Unidos y la quinta de todo el mundo.

Según han informado las dos empresas en un comunicado conjunto, la nueva compañía tendrá unos ingresos anuales de, aproximadamente, 28.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros al cambio actual).

Asimismo, Kraft y Heinz consideran que la fusión permitirá alcanzar sinergias anuales de hasta 1.500 millones de dólares (1.375 millones de euros) hasta 2017, tanto por la mayor escala de la nueva compañía, como por las mejores prácticas y el recorte de gastos.

Según los términos del acuerdo, que ha recibido el respaldo unánime de los consejos de administración de ambas empresas, los accionistas de Heinz serán propietarios del 51% de la nueva empresa. Por su parte, los actuales accionistas de Kraft controlarán el 49% restante.

Dividendo a los accionistas de Kraft

El acuerdo de fusión prevé la entrega a los accionistas de Kraft de acciones en la nueva compañía, así como el pago de un dividendo especial de 16,50 dólares en efectivo por acción.

"El pago del dividendo especial alcanzará una cifra agregada de aproximadamente 10.000 millones de dólares (9.175 millones de euros) y será financiado mediante la contribución en acciones de Berkshire Hathaway y 3G Capital", explicaron ambas compañías.

En un comunicado conjunto, las dos empresas defendieron que el acuerdo genera un valor sustancial para los accionistas de Kraft porque el dividendo especial representa una prima del 27% con respecto al precio de cierre de este martes de las acciones y "además, seguir poseyendo acciones de la nueva compañía brinda a los accionistas de Kraft la oportunidad de participar en el potencial a largo plazo de la nueva empresa".

Precisamente la transacción está sujeta a su aprobación por parte de los accionistas de Kraft, así como de los organismos reguladores pertinentes. Las compañías esperan que el proceso finalice en el segundo semestre de 2015.

Composición del nuevo consejo de administración

A su vez, el consejo de administración de la nueva empresa constará de cinco miembros designados por Kraft, así como del actual consejo de Heinz, incluyendo tres representantes de Berkshire Hathaway (el brazo inversor de Warren Buffet) y tres del fondo brasileño 3G Capital.

Al cierre de la transacción, Alex Behring, presidente de Heinz y gerente de 3G Capital, se convertirá en presidente de The Kraft Heinz Company. John Cahill, presidente y consejero delegado de Kraft, será vicepresidente y Bernardo Hees, consejero delegado de Heinz, será el máximo ejecutivo de la nueva compañía.

Warren Buffett ha declarado su satisfacción por tomar parte en la combinación de "dos compañías ganadoras y de sus icónicas marcas". "Este es mi tipo de operación, unir a dos organizaciones de talla mundial y generar valor para el accionista", ha dicho.