El Tesoro Público capta 5.000 millones en un bono sindicado a 15 años al 2,392%

• La demanda ha superado los 14.600 millones de euros
• La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 82,2%

Billetes de euro.

El Tesoro Público ha vendido este miércoles 5.000 millones de euros en una emisión sindicada de una nueva referencia a 15 años por la que pagará a los inversores una rentabilidad del 2,392%. La demanda ha sido "muy elevada", en concreto de 14.618,6 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado.

En el mismo documento se informa de que el Tesoro ha podido asignar esta emisión, que vence el 30 de julio de 2033 y tiene un cupón del 2,35%, con un precio de 120 puntos básicos sobre mid-swap -la referencia de las emisiones a tipo fijo- entre inversores de alta calidad gracias a "una sólida demanda, proveniente de 152 cuentas inversoras, muy diversificada por tipo de inversor y por zonas geográficas".

La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 82,2%. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido con un 23,1%, Alemania, Austria y Suiza, con un 20,7%, Francia e Italia con un 18%, Estados Unidos y Canadá con un 17,1%, y los países escandinavos con un 2,4%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a los bancos, con un 37,9%, seguido de las gestoras de fondos, con un 24.7% del total, los fondos apalancados con un 18,1%, las aseguradoras y fondos de pensiones con un 14%, y bancos centrales e instituciones oficiales con un 4,7%.

Con esta segunda sindicación del ejercicio 2017 el Tesoro lleva cumplido un 26,6% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (122.904 millones de euros).

BBVA, Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, NatWest Markets y Banco Santander han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.