El Deutsche Bank anuncia una ampliación de 8.000 millones euros para mantener el Postbank

• El Postbank se fusionará con el negocio de banca privada y financiación de empresas
• Deutsche Börse sacará a bolsa una participación minoritaria de la gestión de activos
• La entidad prevé conseguir con esta operación 2.000 millones de euros

Logo del Deutche Bank en una de sus oficinas de Berlín.

Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, ha informado este domingo de que va a realizar una ampliación de capital de 8.000 millones de euros para poder mantener Postbank.

La junta directiva de la entidad ha decidido, tras la aprobación del consejo de supervisión, que el Postbank, con unos 14 millones de clientes y uno de los mayores bancos minoristas en Alemania, se fusionará con el negocio de banca privada y de financiación de empresas.

Asimismo, Deutsche Börse va a sacar a bolsa una participación minoritaria de la gestión de activos, añade el comunicado.

Prevé lograr 2.000 millones de euros

Con esta salida a bolsa y otras ventas, el primer banco de Alemania prevé lograr unos 2.000 millones de euros. Deutsche Bank emitirá en esta ampliación de capital 687,5 millones de acciones nuevas, con la que quiere conseguir los 8.000 millones de euros.

"Nuestras decisiones son un paso importante para hacer a Deutsche Bank más fuerte y poder crecer de nuevo", dijo el presidente de la junta directiva, John Cryan.

"La ampliación de capital mejorará notablemente nuestra fuerza financiera. Con nuestra próxima estructura debemos estar posicionados de la mejor manera para incrementar ingresos y nuestro beneficio", añadió Cryan.

Por su parte, el presidente del consejo de supervisión, Paul Achleitner, hizo hincapié en que Deutsche Bank es un banco con fuertes raíces en Alemania y Europa y seguirá teniendo una fuerte posición en el negocio mundial con empresas, instituciones y clientes privados adinerados.

La ampliación está garantizada por los bancos Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley y UniCredit. El plazo de suscripción comienza el 21 de marzo y termina el 6 de abril.

Con estas medidas Deutsche Bank quiere lograr una cuota de capital de máxima calidad respecto a los activos ponderados por riesgo de más del 13 % y una cuota de endeudamiento del 4,5 %.

Modificará su estructura en tres áreas

Deutsche Bank ha decidido modificar su estructura y se concentrará ahora en tres áreas: el negocio de banca privada y financiación de empresas, la gestión de activos y la banca de inversión y de asesoramiento y financiación a grandes empresas.

El negocio de banca privada del Deutsche Bank es con diferencia el mayor de Alemania por número de clientes y engloba el Postbank de banca minorista, el negocio internacional de banca privada y financiación de empresas internacionales y el de clientes adinerados.

La gestión de activos se volverá más independiente con la salida a bolsa y crecerá mejor, según los planes de Deutsche Bank.

El primer banco de Alemania va a traspasar a cada área de negocio parte de su infraestructura técnica y determinadas funciones para reducir costes y lograr que cada área asuma una responsabilidad propia.

También prevé que se produzcan sinergias en las áreas de negocio. Deutsche Bank pronostica unos costes anuales, incluido Postbank, hasta 2018 de unos 22.000 millones de euros, que se reducirán hasta 2021 a 21.000 millones de euros.

Estos costes se situaron en 2016, tras la venta de participaciones, en 24.100 millones de euros. Deutsche Bank también prevé costes de reestructuración e indemnizaciones por unos 2.000 millones de euros, la mayor parte de ellos entre 2017 y 2019.

La junta directiva de Deutsche Bank propondrá en la junta general de accionistas de mayo el reparto de un dividendo de 0,19 euros por acción, incluidas las nuevas acciones de la ampliación de capital, en total unos 400 millones de euros.

Para el año 2017 propondrá un dividendo mínimo de 0,11 euros por acción.