Abengoa completa el proceso de reestructuración de su deuda y evita el concurso de acreedores

• Diluye la participación de los antiguos accionistas hasta el 5% del capital
• Con esta inyección la compañía podrá poner en marcha su plan de viabilidad
• Los nuevos títulos del grupo andaluz registran fuertes caídas en Bolsa

Campus Palmas Altas, sede de Abengoa en Sevilla.

Abengoa ha completado el proceso de reestructuración de su deuda una vez admitidas a negociación las nuevas acciones y los warrants (derechos de compra sobre acciones) con lo que evita el mayor concurso de acreedores de la historia de España e inicia una nueva andadura con Gonzalo Urquijo al frente y una nueva composición accionarial.

El comienzo de la cotización de los nuevos títulos de la compañía, que llegó a acumular una deuda de 7.600 millones de euros, ha diluido la participación de los antiguos accionistas, que se quedan tan solo con el 5% del capital, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedan con el 95% restante, según ha comunicado este viernes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ampliación de capital de la compañía, que se ha cerrado la jornada bursatil con pérdidas cercanas al 80%, ha implicado la emisión de 1.577 millones de nuevas acciones de clase A y 16.316 millones de acciones de clase B. Además, se han emitido 83 millones de warrants sobre acciones A y otros 858 millones de instrumentos sobre acciones tipo B.

De este modo, los acreedores han sufrido una quita del 97%, mientras que el 3% restante queda articulado a través de deuda con vencimiento a diez años sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.

Plan de viabilidad

En paralelo, los fondos que inyecten los 1.169 millones de 'dinero nuevo' sumarán el 55% del capital, lo que permite completar la reestructuración financiera de la empresa.

Según el acuerdo de rescate con los bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, el grupo recibiría una inyección de 'dinero nuevo' de casi 655 millones de euros.

El importe total del 'dinero nuevo' que se acordó prestar al grupo asciende a 1.169 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 (unos 515 millones de euros).

Además, se incluían 307 millones de euros de nuevas líneas de avales. Las entidades financiadoras que lo aporten tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa. De esta cantidad, unos 50 millones serán para pujar por nuevos proyectos y el resto para avanzar en los que ya se encuentran en marcha.

El comité de bancos que participaron en las negociaciones para la reestructuración estuvo compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero estuvo integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Partners, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Võrde.