Atlantia aprueba una ampliación de capital para financiar la opa sobre Abertis

• La concesionaria espera captar hasta 3.794 millones de euros
• Atlantia dice tener las "espaldas anchas" ante una contraopa de ACS

Exterior de la sede de Abertis en Madrid.

La concesionaria italiana Atlantia ha aprobado este miércoles una ampliación de capital de hasta 3.794 millones de euros con la que pretende financiar parte de la oferta pública de adquisición (opa) que ha lanzado sobre la española Abertis.

Atlantia ha informado de que la junta extraordinaria de accionistas ha aprobado la mencionada ampliación de capital con la emisión de un máximo de 160,3 millones de acciones de categoría especial que tendrán un precio de emisión unitario de 23,67 euros.

Además, las acciones serán intransferibles hasta el 15 de febrero de 2019, fecha en la que serán convertidas automáticamente en acciones ordinarias, y el aumento del capital social conllevará un incremento del número de miembros del consejo de administración de 15 a 18, según recoge Efe.

Esta operación se suma a otras acciones corporativas -como la emisión en julio de bonos a 10 años por un valor de 1.000 millones de euros- efectuadas con el mismo fin.

Atlantia asegura contar con avales bancarios para garantizar su opa en la que ofrece 16,50 euros por cada acción de Abertis, valorado en 16.341 millones, si bien contempla abordar hasta un 13% de la operación mediante un canje de acciones, mediante el intercambio de 0,697 de nuevos títulos por cada acción del grupo español de autopistas y satélites.

Atlantia dice tener las "espaldas anchas" ante una contraopa de ACS

En mayo, Atlantia presentó una opa para adquirir Abertis que formalizó en junio ante el regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que aún estudia la operación.

El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelluci, ha asegurado este miércoles que la compañía tiene "las espaldas anchas" respecto a la posibilidad de tener que competir con ACS por Abertis. "La nuestra sigue siendo una buena oferta, que compararemos con el mercado", ha dicho Castellucci durante la junta extraordinaria, según recoge Europa Press.

Castellucci ha afirmado, además, que completar esta operación es esencial para crear "un líder en infraestructuras de transporte, sin lugar a dudas, tanto a nivel geográfico" como a nivel económico, señala Efe.

Atlantia pretende cerrar la operación en el último trimestre del año y por el momento no estudia realizar modificaciones, tal y como ha avanzado Castellucci, porque la oferta actual es "equilibrada e idónea, capaz de atraer inversores a largo plazo".