Aramco protagonizará la mayor salida a la Bolsa con la colocación del 1,5% de su capital
- La petrolera estatal saudí concederá 23.000 millones de euros al país
- Es la empresa más rentable del mundo, por delante de Apple y Microsoft
La petrolera estatal saudí Aramco protagonizará la mayor salida a la Bolsa de la historia, con un precio de 32 reales (7,7 euros por acción) en su oferta pública de venta (OPV) por un total de 96.000 millones de riyales (25.600 millones de dólares), que equivalen al 1,5% del capital de la firma.
La petrolera se convierte así en la mayor empresa cotizada del mundo. La empresa, que ha puesto a la venta solo un 1,5% de sus acciones, recaudará con su salto al parqué algo más de 23.000 millones de euros y superará así a Alibaba como la mayor salida a Bolsa de la historia. En tercer lugar se sitúa SoftBank, que ingresó unos 21.870 millones de euros por la salida a Bolsa de su filial de telecomunicaciones.
La demanda total de los inversores por las acciones de la empresa más rentable del mundo ha alcanzado los 446.000 millones de riyales (107.157 millones de euros), de modo que se ha registrado una suscripción de 4,65 veces la cantidad ofertada.
En concreto, el tramo destinado a inversores institucionales ha registrado una demanda de 397.000 millones de riyales (95.384 millones de euros), mientras que en el tramo de inversores minoristas ha sido de 49.000 millones de riyales (11.773 millones de euros).
Aramco ha indicado que, una vez que se reúnan todos los requisitos legales y procedimientos regulatorios, sus títulos comenzarán a negociarse en Tadawul, la Bolsa saudí. Varios analistas y medios han adelantado en los últimos días que el arranque de la cotización se produciría entre el 11 y el 17 de diciembre.
La petrolera estatal únicamente ha puesto a disposición de los inversores 3.000 millones de acciones, equivalentes al 1,5% de su capital social. De esa cifra, 1.000 millones de títulos han ido a parar a manos de inversores minoristas, mientras que los 2.000 millones de acciones restantes han sido adquiridas por inversores institucionales.
El volumen recaudado en la OPV todavía puede ampliarse, ya que las entidades colocadoras tienen el derecho de distribuir otros 450 millones de acciones adicionales entre los inversores, lo que elevaría la cuantía total de la OPV hasta 110.400 millones de riyales (26.526 millones de euros).
Récord de valoración bursátil
Aramco también se ha convertido en la empresa con mayor valoración bursátil del mundo. A un precio de 32 riyales por acción, en estos momentos la petrolera está valorada en 6,4 billones de riyales (1,538 billones de euros).
Solo otras dos empresas en el mundo registran un valor en Bolsa similar a la firma del Reino del Desierto: Apple, con 1,18 billones de dólares (1,063 billones de euros); y Microsoft, con 1,15 billones de dólares (1,036 billones de euros).
La petrolera es también la más rentable del mundo. Durante su salida a Bolsa, la firma ha abierto sus libros a las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch, que informaron de que la empresa obtuvo un beneficio neto de 111.100 millones de dólares (99.199 millones de euros) en 2018.
Ese resultado neto fue más abultado que el que registraron Apple, Facebook y Microsoft juntos en ese ejercicio, cuando obtuvieron un beneficio neto de 59.531 millones de dólares (53.637 millones de euros), 22.112 millones de dólares (19.923 millones de euros) y 16.571 millones de dólares (14.931 millones de euros), respectivamente.
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