Segundo capítulo, de cuatro, dedicado a indagar en las raíces del jazz, Ya estamos en los años de 1920, con el ragtime como estilo dominante. Oímos tres de ellos llamando la atención sobre el segundo interpretado por Jelly Roll Morton, autodenominado "Rey del Jazz". Decía que él lo había inventado. Reparad en el título de la primera canción "American beauty", casi medio siglo antes de que Grateful Dead hiciera un elepé con ese título, también anterior a la película. Luego oímos varios blues, bien rurales bien urbanos, incluyendo a la Emperatriz Bessie Smith y a la pionera Ma Rainey. Los últimos cortes son ya de Jazz, con el Rey Oliver y Louis Armstrong. El último de todos es la primera grabación existente del género. Los historiadores consideran que esta placa de 1917 data el origen del Jazz.
01.- Joseph Lamb: American Beauty Rag
02.- Jelly Roll Morton: Perfect Rag
03.- Cow Cow Davenport: Atlanta Rag
04.- Big Bill Broonzy: Loise Loise
05.- Bessie Smith: Nobody Loves You When You Are Down And Out
06.- Bessie Smith: Reckless Blues
07.- Ma Rainey: Night Time Blues
08.- Ma Rainey: Rough and Tumble Blues
09.- Jelly Roll Morton: Volverine Blues
10.- King Oliver: Dippermouth Blues
11.- King Oliver & Clarence Williams: West End Blues
12.- Original Dixieland Jazz Band: Back Home again in Indiana (1917)